Платежные системы

Первичное публичное размещение акций (IPO) казахстанской финтех-компании Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже (LSE) на сумму в миллиард долларов стало большой неожиданностью для многих международных инвесторов. Но это само по себе было неудивительно, учитывая, как мало известно за рубежом о казахстанском рынке финтеха. Еще меньше, конечно, известно о более широком рынке финтеха в Центральной Азии. Поэтому давайте попробуем заполнить некоторые пробелы.

Отчет Международного финансового центра Астаны (AIFC), опубликованный в июне и озаглавленный "Состояние финтеха в Центральной Азии: как Казахстан управляет региональной финтех-индустрией", является одним из документов, который может помочь нам в этом.

Барьеры развития, потенциал роста

.

В исследовании отмечается, что в Центральной Азии, регионе с населением более 74 млн человек, около 55,2% людей живут в сельской местности с низким уровнем финансовой доступности. Половина взрослого населения Центральной Азии не имеет доступа к банковским услугам, хотя уровень проникновения банковских услуг постепенно растет.

В исследовании отмечается, что в Центральной Азии около 55,2% населения проживает в сельской местности с низким уровнем охвата финансовыми услугами.

Вкус местной рекламы Kaspi.

.

Kaspi.kz, которая планирует расширяться за пределы Казахстана (население: 19 млн. человек), уже может похвастаться потребительским приложением Super App (хотя казахи обычно называют его просто "Kaspi app"), рассчитанным на 7,8 млн. пользователей, и почти не сталкивается с конкуренцией. Поскольку приложение предлагает оплату счетов, кредиты, взаимовыгодные платежи, онлайн-рынок и инструмент управления личными финансами, Kaspi быстро превращается в платежную систему де-факто в Казахстане, причем как розничные торговцы, так и потребители предпочитают использовать переводы через приложение в качестве альтернативы наличным.

В Средней Азии, в Центральной Азии, Kaspi является одним из самых популярных платежных систем.

Растущее население Центральной Азии, доступ к Интернету и потенциал проникновения банковских услуг позволяют считать, что рынок уже созрел для захвата Kaspi и других подобных приложений, которым удастся пробить себе дорогу на рынок.

В то же время в отчете AIFC в числе препятствий для вовлечения в финансовую сферу называется отсутствие доверия к финансовым учреждениям, высокая стоимость финансовых услуг, неразвитая финансовая инфраструктура и ограничительное регулирование банковских продуктов.

В исследовании добавляется, что "большое количество небанковского населения" в Центральной Азии дает возможность финтеху заполнить пустоту, когда речь идет о нехватке доступных финансовых услуг

.

Растущий доступ в интернет

Средний уровень проникновения интернета в Центральной Азии оценивается в 49% в 2019 году, в то время как в Казахстане этот показатель составляет 79%, отмечает AIFC. Это оставляет гораздо больше возможностей для роста. Банки в регионе естественным образом расширяют сферу мобильного и интернет-банкинга, чтобы обеспечить более широкий финансовый доступ в отдаленных и сельских районах. Сам Kaspi.kz владеет третьим по величине банком в Казахстане, Kaspi Bank. Доступ к приложению Kaspi автоматически предоставляется клиентам, которые хранят свои деньги в банке и имеют банковскую карту Kaspi Gold.

Каспийский банк является одним из крупнейших в Казахстане.

Доступ к мобильной связи в Центральной Азии составляет в среднем 60%, при этом значительная часть этого показателя приходится на Казахстан, крупнейшую экономику региона (с объемом экономического производства около 180 млрд долларов США она превосходит Узбекистан примерно в три с половиной раза). Объем цифровых платежей в Казахстане в 2019 году вырос в 2,3 раза до $34,9 млрд. Отчасти этому способствовал выход на рынок Apple Pay и Samsung Pay, а также поощрение бонусов за безналичную оплату и cashback - часть этого продолжающегося роста объясняется стремительным ростом приложения Kaspi. В конце концов, в первой половине 2020 года, на фоне блокировки коронавируса (COVID-19), Kaspi удалось увеличить чистую прибыль на 50% до 115,6 млрд казахстанских тенге (232,13 млн евро).

Таким образом, в первой половине 2020 года Kaspi удалось увеличить чистую прибыль на 50% до 115,6 млрд казахстанских тенге (232,13 млн евро).

Таким образом, именно низкий доступ к формальному финансовому сектору в регионе в сочетании с быстро растущим использованием мобильной связи и интернета позволяет финтех-компаниям в регионе быстро заполнять пробелы, добавляется в отчете.

.

Электронная коммерция и платежные системы

.

Казахстан в настоящее время контролирует крупнейший в регионе рынок электронной коммерции объемом $2,14 млрд. За ним следует Узбекистан ($643 млн.), хотя, учитывая население Узбекистана в 33 млн. человек - самое большое в Центральной Азии - есть место для более крупного рынка. Рынок электронной коммерции Кыргызстана составляет $162,8 млн, в то время как рынки Таджикистана ($54,7 млн) и Туркменистана ($81,5 млн) намного меньше.

Ссылаясь на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан, AIFC отмечает, что сегмент платежей был самым популярным сегментом финтеха в стране, перечисляя электронные кошельки (e-wallets), иногда связанные с карточками и мобильными телефонами, которые используются для безналичных платежей, счетов, денежных переводов и внесения депозитов. Приложение Kaspi охватывает все эти и другие категории.

Главным местным конкурентом Kaspi в сегменте платежей является Qiwi, сервис электронных кошельков, получивший широкое распространение за последние несколько лет, однако электронный кошелек Kaspi, который автоматически подключается к счетам Kaspi Bank через приложение Kaspi, имеет преимущество благодаря целому букету других услуг, предлагаемых приложением.

.

Другие финтех-компании

Рейтинговое агентство Регионального финансового центра Алматы сообщило в 2018 году, что 41% казахстанских финтех-компаний работали в сегменте платежей, а 24% - в сфере микрокредитования.

К числу финтех-стартапов в стране относятся Ules, платформа однорангового кредитования (P2P), Smart Pay, платежное решение для малого и среднего бизнеса, один из крупнейших онлайн-провайдеров микрозаймов Kredit24 и сайт сравнения финансовых цен "Проденьги".

Самый АИФК в Казахстане - АФК "Алматы".

В 2018 году AIFC запустила ИТ-хаб в Нур-Султане с целью стимулирования региональных ИТ-стартапов.